取引先贈答で「事例・選定基準」を検討する担当者向けに、判断順序を整理します。予算・規模・導入時期・社内ルール・運用負荷を確認して候補を絞ります。
贈答台帳、取引先マスタ、イベント管理を優先候補にします。これは「取引先贈答」の優先度と「事例・選定基準」を組み合わせたルール結果です。
| 軸 | 見るポイント |
|---|---|
| 予算 | 初期費用・月額・従量課金・解約コスト |
| 時期 | 導入リードタイム、繁忙期、急ぎ対応 |
| 規模 | 小規模・多店舗・複数部署で必要な機能差 |
| 運用 | 担当者数、権限、請求、サポート |
価格だけで決める、将来の店舗数や社員数を考えない、データ移行や解約条件を確認しない、比較対象の条件を揃えない、といった失敗を避けます。